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          「晨星基金排行榜」機構預期分化 科技板塊走勢
          公募
          中信基金/證券投資基金/公募基金/私募基金/基金開戶-中信基金管理
          admin
          2019-09-23 11:24

          「晨星基金排行榜」

          9月10日,中國軟件以8.50%的跌幅領跌A股跌幅榜,盤中一度觸及跌停。而就在前一日,中國軟件尾盤漲停,股價創出歷史新高。從科技板塊整體來看,近兩日也走勢迥異。

          今年以來,科技板塊走出一波行情,尤其是近20日,科技行情成為貫穿市場上漲的主線,出現了中國軟件、滬電股份、博通集成等多只創歷史新高的科技股。但9月10日的走勢,顯示機構在科技板塊的投資上出現分歧。

          科技股接棒“核心資產”

          星石投資認為,中高收益的成長股可能將成為下一階段的“核心資產”,消費類和科技類都存在機會。長期來看,高質量發展是堅定不移的方向,核心資產存在于符合國家發展方向的領域。在長期堅持高質量發展的基礎上,已實現技術突破的國家戰略新興產業將迎來更好的成長環境,將成為下一階段的核心資產。

          星石投資江暉表示,盡管短期受各方面因素影響,市場風險偏好偏低,但是市場整體估值也較低,有利于尋找長期投資標的??春弥袊诳萍碱I域的創新能力,現階段主要把握已經實現技術突破,且市場空間大的國家戰略新興產業。

          淡水泉投資認為,上一輪創新周期中移動智能終端的普及催生了一批科技龍頭,這一次5G等主題有望作為創新周期的主線,從通信拓展到萬物互聯,同時在挖掘國產替代潛力的大背景下,整體提高中國科技產業硬核實力。

          “非科技成長”發展空間廣闊

          仁橋資產夏俊杰表示:“我們看好科技成長風格,但坦率地講,有的是不懂,有的是太貴,很多科技公司進入不了我們的篩選框架。當然,我們相信科技在未來一定會經歷去偽存真的過程。”

          夏俊杰認為,其實科技只是表象,本質是“成長”,很多“非科技的成長”其發展空間同樣廣闊,其中既包括一部分有進口替代空間的制造業,也包括一些新型消費品。當然,更大量的機會將來自于現代服務業。所有發展中國家向發達國家轉變的過程,都有著相似的產業變遷規律,即從制造業逐步向服務業轉型,中國也正處在這樣的階段。因此,在很多細分的服務業里都存在巨大的成長空間。

          天風證券吳先興表示,近幾年國內密集出臺鼓勵科技創新的政策,政策利好將為科技創新板塊帶來更多投資機會,未來前景可期。但在完全競爭的市場中,任何超額利潤都會被耗盡,只有具有堅固“護城河”的企業才能長期保持競爭優勢。“躺贏”的模式不適合科技股投資,在創新大于繼承的科技產業,曾經的巨頭被顛覆的概率大大增加??萍计髽I只有在產品和技術盛極而衰之前就提前做好規劃,持續進行研發投入,不斷取得技術創新和進步,才有可能長期維持較高的盈利水平,守住自身的“護城河”。